BANCA

BBVA se hace con el 39% de la participación de Garanti

Por Marina Burón2 min

Economía20-11-2014

Tras cuatro años de alianza con el banco turco Garanti, BBVA decide comprar el 14,89% del banco a un precio de más de 2.500 millones de euros, cuando ya poseía el 24,9%. La operación, que ha sido confirmada mediante un hecho relevante a la CNMV al cierre de mercado, convierte a la entidad española presidida por Francisco González, participante de un 39%. La entidad turca aportó al grupo español un beneficio de 235 millones de euros en los nueve primeros meses del año.

La entidad presidida por Francisco González anunció este miércoles la compra de un 14,89% más del banco turco Garanti por 1.988 millones, una operación que financiará con una ampliación de capital. El vendedor, Dogus Holding, sociedad de la familia turca del mismo nombre, mantendrá un 10%. Con esta operación, el banco español se hará con el 39,9% del banco, y tendrá derecho a nombrar al presidente y al consejero delegado. Aunque no tiene previsto realizar ningún cambio de los actuales gestores, según fuentes de la entidad. La operación supone un desembolso de 1.988 millones de euros que el banco español financiará con una ampliación de capital de hasta 2.600 millones de euros, según ha comunicado al regulador bursátil. El banco emitirá un máximo de 310 millones de acciones nuevas, representativas de un 5% del capital actual. Durante todo este jueves tiene previsto cerrar la colocación de nuevas acciones, según explicó su director financiero, Jaime Sáenz de Tejada. Bofa Merrill Lynch y Morgan Stanley dirigieron este miércoles la colocación acelerada de las nuevas acciones con un precio de 8,20 a 8,45 euros por título, es decir, con un descuento del 2% al 5% sobre el cierre, de 8,63 euros. Turquía se ha convertido en una apuesta estratégica de BBVA y representa un peso importante en el resultado atribuido del grupo. La bancarización del país otorga un gran potencial de crecimiento a Garanti, pero los analistas también destacan el riesgo geopolítico existente en el país. Las recientes elecciones turcas, que volvieron a dar la victoria a Recep Tayyip Erdoan, contribuyen a dar cierta estabilidad institucional durante los próximos años. Según la entidad bancaria española, Garanti es el primer banco de Turquía por capitalización bursátil (superior a 13.000 millones de euros), con unos 85.000 millones de euros en activos a cierre de septiembre. La entidad atiende a 13 millones de clientes a través de una red comercial compuesta por casi 1.000 oficinas y más de 4.000 cajeros automáticos. Es el primer banco en Turquía por hipotecas, préstamos al consumo, financiación de automóviles y clientes de tarjetas de crédito.