EMPRESAS

Endesa lanza la mayor OPV por casi 3.400 millones de euros

Por Marina Burón2 min

Espectáculos06-11-2014

La energética Endesa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que Enel, la energética italiana, su máximo accionista, con el 92%, ha decidido la colocación en Bolsa de hasta un 22% de la participación que posee de la eléctrica española a través de una OPV (Oferta Pública de Venta), con un importe que podría alcanzar los 3.400 millones de euros. Con esta cifra, la OPV de acciones se convierte en una de las mayores operaciones de estas características realizada desde el inicio de la crisis.

Sí que hubo una operación similar en el año 2007 por esta empresa asociada a Endesa, la salida a la Bolsa de Iberdrola Renovables, por 4.477 millones de euros, y la de Criteria, por 3.848 millones de euros. La operación más grande realizada durante la crisis fue la salida de Bolsa de Bankia en 2011, con un volumen de 3.092 millones de euros, tras suspenderse las OPV de Loterías y Aena. Endesa explica que la oferta inicial representaría un 17% del capital social de la eléctrica, alcanzando así hasta un 22%, entre 3.000 y 3.500 millones de euros, según precios de mercado, en base a los analistas consultados. La oferta incluye en todo caso la opción de compra “Green shoe”, lo que supondría el 15% del importe final de la oferta en términos de valor total. La OPV está prevista para comenzar el próximo día 7 de noviembre de 2014. La OPV de Endesa permitirá a Enel reducir su participación de control al 70%, y captar fondos con los que reducir su volumen de deuda, tal y como fija su último plan estratégico presentado al mercado. La operación se produce tras el pago de un megadividendo de 14.000 millones de euros por parte de Endesa, y el traspaso a Roma de la gestión directa de los activos latinoamericanos del grupo. La OPV marca un hito en la nueva hoja de ruta de la eléctrica. Endesa, presidida por Borja Prado, presentó el pasado mes de octubre un nuevo plan estratégico que pasa por mantener el liderazgo de su negocio en España y Portugal. Con este fin, la empresa invertirá 2.500 millones de euros en el período de 2014-2016, cuya mitad estará enfocada en el negocio regulado de distribución energética y buscará aprovechar las “oportunidades” derivadas de la nueva normativa aprobada por el Gobierno. Se ha acordado designar como entidades coordinadoras globales de la colocación y entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados como Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y J.P. Morgan, así como a Goldman Sachs International, Morgan Stanley y UBS. Por su parte, BBVA y Banco Santander liderarán el sindicato de entidades colocadoras del tramo minorista. Endesa ha anunciado que el consejo ha aprobado la incorporación de Helena Revoredo como miembro independiente, presidenta y máxima accionista del grupo Prosegur.