Empresas

multinacional Grifols compra la unidad de diagnóstico de Novartis

Por Carlos Martínez de Leyva3 min

Economía11-11-2013

La empresa farmacéutica Novartis vende parte de su negocio de diagnósticos a la compañía española Grifols por 1.680 millones de dólares. Joseph Jiménez, director general de Novartis, dijo en un comunicado el lunes que la venta de la filial de la empresa de diagnósticos de transfusiones de sangre "nos permite centrarnos más en nuestro negocio estratégico al mismo tiempo que aportamos a Grifols una plataforma para la expansión global". Novartis AG indicó que la filial que adquirió en el 2006 como parte de Chiron tuvo ventas por 565 millones de dólares en el 2012.

La multinacional catalana Grifols, el tercer productor mundial de medicamentos biológicos derivados del plasma, ha suscrito un acuerdo para adquirir la unidad de diagnóstico transfusional de la empresa suiza Novartis por un importe total de 1.675 millones de dólares (unos 1.240 millones de euros), que espera cerrar la adquisición en el primer semestre de 2014. La financiación de la operación se realizará mediante un préstamo puente de 1.500 millones de dólares (unos 1.122 millones de euros) suscrito por Nomura, BBVA y Morgan Stanley. La compañía ha reconocido que en el primer año la operación elevará "moderadamente" su nivel de endeudamiento, pero podrá aumentar las ventas y el EBITDA. El término "EBITDA" son las siglas en inglés de Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations, es decir es el "resultado empresarial antes de: intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones productivas y que mide la capacidad de la empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva. Grifols ha sido asesorada legalmente por Osborne Clarke y Proskauer Rose y el financiero de Nomura. Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Grifols para potenciar su oferta de terapias con proteínas plasmáticas con otros productos y servicios complementarios relacionados con el diagnóstico. Mediante esta transacción, Grifols ampliará su cartera con los productos de diagnóstico para medicina transfusional e inmunología de Novartis, incluyendo su tecnología de Análisis de Amplificación del Acido Nucleico (NAT), instrumentación y equipos analizadores para la realización de pruebas, reactivos y software específico. Grifols ha explicado que la adquisición de activos incluye patentes, marcas, licencias y derechos comerciales, así como la planta de producción norteamericana de Emeryville y oficinas comerciales en Estados Unidos, Suiza y Hong Kong para el área Asia-Pacífico, entre otros. En resumen, el objetivo de la empresa con esta compra es potenciar su división de diagnóstico, principalmente en Estados Unidos, y diversificar su negocio, impulsando su división Bioscience, encargada de las proteínas plasmáticas. El presidente y consejero delegado de Grifols, Víctor Grifols, ha destacado que esta operación es un "paso más" de la visión de la compañía como competidor mundial en el campo del diagnóstico. "Para ello, es fundamental contar con una presencia muy significativa en Estados Unidos. Este proceso lo iniciamos en 2003 a través de la división Bioscience con la adquisición de activos de Alpha Therapeutic Corporation y con la compra de Talecris en 2011. El siguiente paso lógico era potenciar nuestra división Diagnostic y durante los dos últimos años nos hemos estado preparando para ello". El acuerdo no incluye restricciones financieras a la política de dividendos o las inversiones de Grifols. La operación, por la que Grifols incorporará a los profesionales de Novartis a su plantilla (unas 550 personas), ha sido aprobada unánimemente por los consejos de administración de ambas compañías. Tras el cierre de la adquisición, Grifols estima que esta división representará más del 20% de los ingresos totales del Grupo, frente al 4% de la actualidad. Grifols cerró la jornada bursátil liderando las subidas del Ibex 35 tras un repunte de más de un 4% después de que se anunciase el acuerdo para adquirir la unidad de diagnóstico transfusional de Novartis.